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特斯拉说可能会寻求新的资金; 在SEC协议后股价上涨

(路透社) - 特斯拉公司周一表示,在首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)与美国证券监管机构达成协议以解决有关其推特使用权的争议后,该公司可能会寻求其他融资渠道。

文件照片:特斯拉的标志于2017年8月11日在台湾台北出现.REUTERS / Tyrone Siu /文件照片

该电动汽车制造商的股票在尾盘交易中上涨1.8%至239.42美元。

特斯拉在向美国证券交易委员会提交的一份季度报告中表示,预计其业务产生的现金足以为其投资提供资金并至少在未来12个月内偿还债务,但它可能决定提高债务以资助增长。

马斯克上周表示,“这可能是筹资的好时机”,华尔街一直在寻找更多细节。 该公司在第一季度亏损7亿美元后发表讲话。

许多分析师曾预测该公司将需要为其扩张筹集资金,包括上海工厂,即将推出的Y型SUV和其他项目。

周五马斯克与美国证券交易委员会达成的协议将焦点重新放在执行上,因为特斯拉试图提高其最重要的车型 - 三型轿车的生产,并同时获利。

到目前为止,特斯拉通过银行贷款,几轮股票销售,发行可转换票据,18亿美元垃圾债券销售,车辆租赁证券化和太阳能资产支持票据筹集资金。

该公司在公共债务市场筹集资金的首选方法是通过可转换证券,自2013年以来已发行七种。这使得它以低于普通银行债券的利率筹集资金,因为投资者愿意接受较低的优惠券。将债务转为股权的前景。

然而,特斯拉的三只可转换债券到目前为止已经到期,但只有一只已转换为股权。 该公司的股票未能达到其他两个股票的转换价格,迫使其以现金偿还债券持有人。

该公司今年早些时候偿还了9.2亿美元的债务,并在11月偿还了5.66亿美元。

晨星分析师大卫威斯顿表示,“这是所有的猜测,但在债券和股票市场之外,特斯拉可以从像大型私募股权公司或像SoftBank这样的公司这样的投资者那里进行直接现金投资。”

他表示,该公司更有可能只发行股票,并补充说“相对于大型汽车制造商来说,股票数量是如此之小,现金增加将缓解投资者对市场可能不会严重惩罚稀释的焦虑,如果有的话”。

特斯拉被穆迪投资者服务公司和标准普尔全球评级评为六个非投资级别或垃圾债券领域。 这两家评级机构对该公司的债务前景都不利。

“如果只是直接债务,他们必须支付更高的利率。 但可转换投资者愿意支付未来股票的潜在上涨空间,“卡特勒资本管理公司的管理合伙人兼投资组合经理Geoffrey Dancey在马斯克周三发表评论后表示。

“所有公司的特斯拉都在销售他们的优势故事。”

该发言人告诉路透社,该公司预计今年的资本支出将达到20亿美元至25亿美元,未来两个财年每年将达到约25亿至30亿美元。

特斯拉18亿美元的垃圾债券周五下跌0.5美分,收益率为8.42%,比债券的5.3%的票面利率高出3个百分点。

其利差或高端投资者对持有特斯拉债券而不是更安全的美国财政部担保的额外风险的需求扩大了约15个基点至接近创纪录的611个基点。

特斯拉过去曾谈到通过其他来源筹集资金,但在马斯克关于筹集资金的评论之后,利息飙升。

Supantha Mukherjee和Vibhuti Sharma在班加罗尔的报道,Kate Duguid和Dan Burns在纽约的补充报道; 由Anil D'Silva和Sriraj Kalluvila编辑

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