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阿塞拜疆的石油基金寻求新的投资工具

作者:Gulgiz Dadashova

阿塞拜疆的石油基金SOFAZ正在研究新市场的投资机会。

SOFAZ是一个积累和管理阿塞拜疆石油和天然气收入的实体,根据其管理层规定的规定实施其投资计划。

“只有在符合这些限制的情况下才能对特定国家进行进一步投资。 此外,我们不断探索新市场的投资机会。 截至今天,SOFAZ已在超过45个国家进行投资,这表明地理多元化投资组合水平很高,“该基金的代表告诉趋势。

截至7月1日,该基金的资产较年初的371.04亿美元下降3.56%,估计为357.83亿美元。

截至2015年6月30日,SOFAZ的总投资组合总额为357.26亿美元,占总资产的99.8%。 大约33%的投资组合投资期限长达一年,30.5%投资一至三年,11%投资三至五年,9.7%投资五年以上,15.8%资金投资于实际投资组合房地产,股票和黄金。

该基金进一步报告说,它不打算投资初创企业,更愿意投资更成熟的公司。

SOFAZ强调,投资初创企业(这是风险资本融资的初始阶段)尽管具有吸引力,但风险相对较高。

“这里的主要投资者是风险最大的市场参与者(对冲基金,共同基金),而不是机构投资者,因为第一个是在很短的时间内获得高额利润的特权。同时,据统计只有在特殊情况下,对初创企业的投资才会成功。“

根据管理规定,SOFAZ可以仅通过私募股权基金投资初创企业或任何其他类型的私募股权。

“从2010年开始,为实现高度的SOFAZ投资组合多元化并提高其盈利能力,该基金通过国际金融公司(IFC)的投资基金(世界银行(WB)成员)进行了首次私人投资。”

“这些基金累积了合格投资者的资金,并将其存入未在证券交易所报价的私营公司股票。 根据投资者的策略,整个公司的私人投资可以按地理重点,公司的产业结构和发展阶段(风险投资,增长资本和购买资金)进行分类,“该基金表示。

然而,尽管中国股票基金最近有所发展,但该银行并不打算放弃其在中国的多元化资产。

投资人民币不属于投机性质。 据该基金称,该基金的投资并非针对市场的短期波动,而是针对长期波动。

SOFAZ在中国的国家和机构债券投资(包括应计利息)的价值为30.2亿元。

在人民币贬值之后,SOFAZ投资以美元计算从5亿美元(30亿元人民币)下降至4.72亿美元。 该基金于7月投资中国债券。

SOFAZ从2012年开始投资以货币计价的资产,如澳元,土耳其里拉和俄罗斯卢布。

“根据货币篮子多样化的战略,鉴于中国是世界第二大经济体,名义GDP和人民币索赔列入储备货币名单,SOFAZ决定开始投资中国人民币,“该基金说。

基金指出,鉴于中国的市场状况和该国人民银行的威慑货币政策,国家石油基金认为从债券市场开始以人民币计价投资是合适的。

SOFAZ报告称,未来该基金可能会考虑在中国市场投资其他类型的金融工具,包括股票。

SOFAZ资产配置位于以下地理位置:欧洲国家57.28%,北美24.03%,澳大利亚13.53%,亚太地区8.59%,中东1.45%,南美1.41%,2.89%国际金融机构,非洲0.01%。

该基金还宣布不会提高黄金储备。

截至今日,该基金的储备组合包括30,175公斤黄金,约占其总资产的3.5%。

该基金表示,“目前,增加的黄金储备不在计划之内。”

SOFAZ资产部分存放在证券和货币市场工具(存款,银行账户)中。

截至今天,SOFAZ对代理机构和国际组织债券的投资占总资金的11.9%。 主权债务证券为6.3%,金融债券为20.1%,公司债券为44.1%,短期商业票据为11.8%,担保债券为1.8%。

该基金还投资存款和货币市场工具约占其总投资组合的4.3%,此时黄金投资达到3.2% ,房地产投资为2.9%,股票为7.7%, 项目投资为2% 。

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