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数字新人打破了南非的银行业务

约翰内斯堡(路透社) - 拥有低成本运营模式的三家南非数字银行正在押注激进的定价和数据分析,以吸引精通技术的,注重价格的消费者,这些消费者明年将面临对这位老牌卫士的罕见挑战。

2018年11月28日,一名妇女站在南非约翰内斯堡的TymeBank客户入境亭旁边.REUTERS / Tiisetso Motsoeneng

这是300亿美元的行业自21世纪初以来第一次面临竞争,当时Capitec Bank( )进军由Absa( ),FirstRand( ),Nedbank( )和标准银行( )。

移动银行新移民,Discovery银行,TymeBank和Bank Zero都预计会比五大银行大幅降低成本收入比,从而有可能破坏南非零售银行产品的定价。

“我们来这里是为了改变现状。 与优步在出租车行业中的做法大致相同,“由大亨帕特丽斯莫塞佩控制的金融科技公司TymeBank的首席执行官桑迪尔沙巴拉拉告诉路透社。

虽然新成员的焦点是南非,但零银行表示,它可能会在适当的时候关注其他新兴市场,投资者表示,因为这三家公司都拥有强大的IT平台并使用数字化,因此应该更容易扩展。

南非面临的挑战是进入一个市场,其中80%以上的人口已经拥有银行账户。 在非洲的其他地方,有3.5亿人没有任何形式的银行账户,渣打银行( )和Ecobank( )等贷款机构正在试验数字银行。

由于员工人数减少,管理费用降低,对后台办公技术成本降低的需求减少,南非的挑战者希望他们能够以低至零的费用,更高的储蓄率和更低的信贷来吸引客户。

尽管这三位不愿透露姓名的行业高管表示他们已经制定了25%至30%的效率比率,但这三位行业高管都拒绝透露他们的预期成本收入比率。

相比之下,现有企业将近60%。

“我一直愚蠢地看到成本有多低,”Bank Zero的联合创始人迈克尔乔达说,他以将FirstRand的零售银行业务转变为南非最赚钱的业务而闻名。 “我们的技术成本占其中一家大银行年度技术预算的1%。”

入侵的竞争对手

Jordaan的评论在很大程度上得到了TymeBank和Discovery Bank的高级管理人员的响应,后者是保险公司Discovery Ltd( )的一部分。

各大银行已经注意到了。

“执行委员会会议对于即将发生的事情感到焦虑,”其中一家大银行的高管表示。 “你的普通银行会对50%的成本收入比感到满意。”

尽管如此,过去客户已经证明不愿意转换南非的银行。 例如,渣打银行(Standard Chartered)曾尝试并未能在21世纪初通过网上贷款人20Twenty接管大银行。

然而,技术的进步以及对在线服务的广泛接受意味着挑战者这次可能有更好的机会。 像英国等市场的类似企业正在慢慢进入市场。

现在有超过一百万人使用Monzo的经常账户和资金管理移动应用程序,而转账公司Revolut在欧洲拥有320万客户 - 两者都突破了十亿美元的估值。

尽管如此,引诱客户远离根深蒂固的南非银行业将是一项重大挑战,大银行不太可能在没有战斗的情况下让客户放弃。

南非银行逃过了全球金融危机,部分原因是由于法规阻止他们购买引发金融危机的美国抵押贷款支持资产,以及更加谨慎的借贷方式。

作为盈利能力的主要衡量标准,总体盈利在2011年以来的五大银行中增长了两倍以上,达到50亿美元。

他们的平均股本回报率(衡量股东资金收入的指标)为18.6%,几乎是全球同业的两倍 - 其中许多人在与数字新人打交道时已经削减了成本。

南非的银行也在削减工作岗位,关闭分支机构并鼓励客户使用数字渠道,以降低成本收入比。

“这些银行现在已经在他们的账簿上建立了客户,所以他们将尽最大努力留住这些客户,”南非审计公司普华永道合伙人Costa Natsas说。 。

激烈的竞争

但是,担心现任企业,Capitec的成功基于激进的定价。 经过一个缓慢的启动,它在过去五年中的客户群增加了一倍多,并且拥有业界领先的27%的股本回报率。

根据咨询公司麦肯锡公司在2月份发布的一项调查显示,定价是Capitec 1000万客户中近60%转向的主要原因。

“虽然我们还没有透露我们的定价结构是什么,但Zero Bank这个名称应该会给你一个非常强烈的银行费用暗示,”Jordaan告诉路透社。

“一旦我们推出,我们认为我们可以采取更多措施来改变银行业,不仅在南非,而且在其他新兴市场,”他说。

多年来,主要银行存款,取款和转账的费用大多在每月100兰特到250兰特之间,但可以高达450兰特 - 在一个最低工资为每小时20兰特的国家,这笔费用相当可观。

“比赛会变得激烈吗? 当然,这完全取决于客户在考虑是否转换银行服务提供商时会看到的价值,这将在很大程度上决定是否会逐步或加速,“普华永道的Natsas说。

另一个战场将是储蓄账户的信贷和利息定价。 现在基本储蓄账户的利率从2.6%到5%不等,传统银行可能必须提供至少两倍的竞争。

“我们在储蓄账户中的利息大约高达10%,这是我们在这个国家从未听说过的,”TymeBank首席执行官Shabalala说道,他曾在Nedbank工作过。

数据分析

TymeBank表示将于明年正式推出,Zero Zero的目标是2019年初,Discovery银行将于3月推出。

Discovery正寄希望于一项名为Vitality的数据计划,该计划帮助Discovery Ltd的健康保险业务取代了像Liberty Health这样的竞争对手。 活力是一种行为跟踪计划,奖励健康保险客户的健康生活方式,例如通过支付健身会员资格。

“我们的目的是让人们更健康,但在经济意义上,”创始人兼首席执行官Discovery有限公司的Adrian Gore表示,他指的是新银行的商业模式。

发现银行将针对该集团的200万健康保险客户,以较低的贷款利率和较高的储蓄账户利率奖励他们 - 只要他们达到诸如退休储蓄,偿还抵押或短期保险等目标。

Discovery正在考虑将10%的银行提供给黑人投资者,并不是唯一依赖数据分析的银行。

大多数黑人拥有的TymeBank与南非第二大超市连锁店Pick n Pay( )合作,为该零售商的1000万忠诚度计划客户推出汇款服务。

Shabalala说,合作伙伴关系还为TymeBank提供了一批潜在客户,并将为客户提供Pick n Pay超过700家分支机构的联系点。

他说,TymeBank还在与那些可以为贷款客户提供保险的公司进行高级谈判,他们拒绝提供进一步的细节。

两位消息人士称,TymeBank正在寻求与退休基金公司Alexander Forbes( )和保险业巨头Sanlam( )建立合作伙伴关系 - 这些公司可以提供潜在客户和数据库。

Sanlam告诉路透社,如果该联盟支持其战略并且互惠互利,它将与银行合作。 “任何与Tyme合作的潜在机会都将得到相应的评估,”Sanlam说。

亚历山大福布斯没有回应评论请求。

Ian Withers在伦敦的补充报道; 由David Clarke编辑

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