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ACS通过Hochtief加入了Abertis与对手的竞标

ACS集团通过其德国子公司Hochtief今天加入了对Abertis的收购,以每股18.76欧元的价格出售高速公路特许经营商的对应物,比提供的数量多13.7%由意大利公司(每个标题16.5欧元)。

一旦ACS采取了这一步骤,我们必须等待意大利Atlantia的反应,这可能导致鸦片战争,以及国家倡导的意见,即购买Abertis是否需要政府事先授权。

结合现金和股票的Hochtief报价涉及对Abertis的估值为185.80亿欧元,尽管它只需要支付17,100万欧元,因为特许公司拥有其库存资本的7.9%。

由Hochtief和Abertis整合而成的公司将在德国埃森保留其总部,将在德国证券交易所上市,年收入将达到24,000亿美元,总营业利润(ebitda)将达到43亿美元。

ACS将在最终公司中参与不到50%,因为它不会用于Hochtief将用于支付股份代价部分的资本增加。

Abertis的股东可以现金或股票收费。 在第二种情况下,他们将获得每个Abertis份额0.1281个Hochtief头衔。

只有最多1.935亿股Abertis股票可以选择支付股票。

考虑到这一上限和交换比率,Hochtief将发行最多2480万股。

德国公司的收购要求至少接受50%的资本加Abertis股份。

该执行委员会和Hochtief监事会批准的这项业务的摩根大通担保金额为149.63亿欧元。

Hochtief计划出售部分Abertis在Cellnex的股份,目前为34%,因此它不必发起收购要约。

此外,它还将审查其在Hispasat上的战略选择,“包括可能的撤资”。

RedEléctrica最近证实了其对购买Hispasat的兴趣。

Hochtief打算维持Abertis的资产组合,并仅出售“数量有限”的资产。

ACS的德国子公司打算将所得集团的股息增加至可分配净利润的90%。

薪酬的增加将​​取决于由此产生的集团维持其投资等级的信用评级。

Hochtief执行委员会主席兼ACS首席执行官MarcelinoFernándezVerdes表示有信心获得各监管机构的授权,因为他说,两家公司之间没有重叠。

Hochtief在美国,加拿大和澳大利亚非常活跃,而Abertis在西班牙,巴西,法国和智利尤其强大,他在杜塞尔多夫举行的一次内容丰富​​的会议上解释说。

发展部长Íñigodela Serna表示,由于预计未来几天国家律师协会的意见不足,认为购买Abertis需要政府授权。

FernándezVerdes已经排除了裁员的原因,因为Hochtief和Abertis是非常不同的公司。

由于两者的整合,这家德国建筑公司预计将产生6000至80亿欧元的协同效应。

Atlantia于10月24日结束的Abertis发起的投标的接受期已在对方提交后中断。

股票监管机构将通过其网站宣布新的验收期,这将是两个优惠的共同点。

CNMV如果接受投标处理,将在最多七个工作日内作出决定,并有20天的时间进行授权。

但是,每当股票市场主管要求提供额外信息时,这段时间将从20天开始。

该术语将从接收新文件开始。

一旦获得ACS收购要约,Abertis的股东将有30天的时间来决定他们更喜欢哪种报价。

在此期间,Hochtief和Atlantia都可以根据需要多次提高报价。

作为第一个竞标者的Atlantia将永远坚持到底。

该行动上市后,除Atlantia外,所有主角都在证券交易所上涨。

ACS和Abertis分别上涨5.17%和7.02%,而Hochtief则上涨1.44%,Cellnex上涨0.8%。

相反,Atlantia收盘时下跌1.21%。